Ha a számlázó-fiókod be van kötve, a munkalap adatlapján megjelenik a Számlázás blokk, benne a Számla kiállítása gombbal. A bizonylat a munkalap tételeiből készül.
A kiállító ablak
- Bizonylat fajtája: számla vagy díjbekérő (a díjbekérő fizetés előtt küldhető, nem számla).
- Fizetési mód: átutalás, készpénz vagy bankkártya. Átutalásnál megadhatod a fizetési határidőt napokban; készpénznél és kártyánál a bizonylat rögtön „fizetve" jelölést kaphat.
- Teljesítés dátuma: alapból a mai nap.
- E-mail: bepipálva a kész számla PDF-je automatikusan kimegy az ügyfélnek. A levél szövegét a Személyre szabás → E-mail sablonok alatt szerkesztheted („Számla küldése").
A kiállítás után a bizonylat megjelenik a munkalap Számlázás blokkjában: letöltheted PDF-ben, elküldheted e-mailben, vagy sztornózhatod.
A számlához az ügyfél címe kötelező (irányítószám, település, utca-házszám). Ha hiányzik, a rendszer szól, és nem küld ki hibás bizonylatot.
Munkalaponként egy élő bizonylat
Ugyanarra a munkalapra nem lehet két élő számlát kiállítani — ez véd a véletlen dupla számlázástól. Ha új bizonylat kell, előbb sztornózd a régit.