Ügyfelek

Hogyan veszek fel új ügyfelet?

Az Ügyfelek menüpontból, vagy egyszerűen úgy, hogy a munkalapon beírod egy új ügyfél nevét.

Két út van:

Az Ügyfelek menüpontból, az „+ Új ügyfél" gombbal.
Vagy egyszerűen kezdd el írni a nevét egy új munkalapon — ha nincs a listában, a mentéskor létrejön.

Az adatlapon három számot látsz: hány járműve van, hány munkalapja, és mennyi az összes munka bruttó értéke.

Az ügyfél adatlapján ott van a „+ Új munkalap", „+ Új árajánlat" és „+ Új jármű" gomb is — ezekkel előre kitöltve indul a felvétel.

Kapcsolódó szócikkek

Hogyan rögzítek céges ügyfelet? Add meg az adószámot — ettől jelennek meg a céges mezők, és az ügyfél „Cég" címkét kap a listában.
Mit jelent az „Összekötve" az ügyfél adatlapján? Ugyanaz az ember magánszemélyként és cégként — a járművei mindkét néven elérhetők, a bizonylat pedig arra szólhat, amelyikre kell.
Hogyan veszek fel új járművet? A Járművek menüpontból, az ügyfél adatlapjáról, vagy egyszerűen a munkalapon egy új rendszám beírásával.

Több a(z) Ügyfelek témában

Hogyan rögzítek céges ügyfelet? Add meg az adószámot — ettől jelennek meg a céges mezők, és az ügyfél „Cég" címkét kap a listában.
Mit jelent az „Összekötve" az ügyfél adatlapján? Ugyanaz az ember magánszemélyként és cégként — a járművei mindkét néven elérhetők, a bizonylat pedig arra szólhat, amelyikre kell.
Hogyan hívom meg az ügyfelet az ügyfélfiókba? Az ügyfél adatlapján, az „Ügyfélfiók" szekcióban a „Portál-meghívó küldése" gombbal.
Törölhetek ügyfelet vagy járművet? Igen, de csak akkor érdemes, ha nincs hozzá bizonylat — a munkalapok ügyféladata a bizonylat része.
Hogyan adok kedvezményt egy ügyfélnek? Az ügyfél adatlapján külön százalékot adhatsz a munkadíjra és az alkatrészre; a bizonylatokon automatikusan érvényesül.

Kipróbálnád?

A Munkalapozó magyar műhelyszoftver autószervizeknek: munkalap, árajánlat, naptár és ügyfélfiók egy rendszerben. A regisztrációhoz nem kell bankkártya.

Kipróbálom Vissza a tudástárba