Az ügyfél adatlapján — ha az Ügyfélfiók modul aktív — van egy „Ügyfélfiók" szekció, jobbra egy állapotjelzővel: „Aktív hozzáférés", „Meghívva" vagy „Nincs meghívva".
- Ha nincs még e-mail-címe, itt helyben megadhatod — a cím az ügyfél adataihoz is elmentődik.
- Kattints a „Portál-meghívó küldése" gombra.
- Az ügyfél kap egy levelet, amiben beállítja a jelszavát. Amíg nem állította be, az állapot „Meghívva" marad, és „Meghívó újraküldése" gombbal emlékeztetheted.
Ha ugyanazt az e-mail-címet más ügyfél is használja, a rendszer figyelmeztet: egy e-mail-cím egy ügyfélfiókot jelent, tehát ugyanazzal a jelszóval lépnének be. Házaspárnál ez rendben lehet; egyébként adj meg külön címet.