Árajánlat

Hogyan lesz az árajánlatból munkalap?

A „Munkalap készítése" gombbal, vagy úgy, hogy az állapotát „Elfogadva"-ra állítod — ez naptárhelyet is foglal.

Kétféleképp indíthatod:

Az adatlapon a „Munkalap készítése" gombbal.
Az állapotát „Elfogadva"-ra állítva — ez is munkalapot generál, és lefoglalja a naptárhelyet.

Ha már készült belőle munkalap, a gomb helyén a munkalap száma jelenik meg linkként, és az állapot nem állítható vissza.

Ha törlöd az árajánlatot, a belőle készült munkalap megmarad a naptárban — a rendszer erre a törlés előtt figyelmeztet is.

Kapcsolódó szócikkek

Hogyan küldöm ki az árajánlatot, és mit tud vele kezdeni az ügyfél? Az adatlapon a „PDF küldése e-mailben" gombbal; az ügyfél a levélből egy kattintással elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Mit jelentenek az árajánlat állapotai és a lista tetején lévő kártyák? A kártyák a kiküldött, elfogadott és elutasított ajánlatokat számolják; rájuk kattintva szűrsz.
Milyen állapotai vannak a munkalapnak, és hol tudom átállítani? Hét állapot van (Piszkozat, Felvéve, Folyamatban, Alkatrészre vár, Elkészült, Átadva, Törölve); a listán és az adatlapon egy legördülővel azonnal váltható.

Több a(z) Árajánlat témában

Hogyan készítek árajánlatot? A fejléc „+ Új árajánlat" gombjával; ugyanazok a mezők, mint a munkalapon, csak a végén ajánlat lesz belőle, nem munka.
Hogyan küldöm ki az árajánlatot, és mit tud vele kezdeni az ügyfél? Az adatlapon a „PDF küldése e-mailben" gombbal; az ügyfél a levélből egy kattintással elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Mit jelentenek az árajánlat állapotai és a lista tetején lévő kártyák? A kártyák a kiküldött, elfogadott és elutasított ajánlatokat számolják; rájuk kattintva szűrsz.
Hogyan nyomtatom ki vagy töltöm le az árajánlatot? Ugyanúgy, mint a munkalapot: az adatlapon a nyomtatás gombbal, a listán a „Műveletek" gombból.
Törölhetem az árajánlatot, ha már készült belőle munkalap? Igen, de a munkalap megmarad a naptárban — a rendszer erre külön figyelmeztet a törlés előtt.
Kérhetek előleget az árajánlaton? Igen — a „Kért előleg" mezőbe írod, és megjelenik az ajánlaton. Ez még nem befizetés, ezért nem is vonódik le.

Kipróbálnád?

A Munkalapozó magyar műhelyszoftver autószervizeknek: munkalap, árajánlat, naptár és ügyfélfiók egy rendszerben. A regisztrációhoz nem kell bankkártya.

Kipróbálom Vissza a tudástárba