Árajánlat

Törölhetem az árajánlatot, ha már készült belőle munkalap?

Igen, de a munkalap megmarad a naptárban — a rendszer erre külön figyelmeztet a törlés előtt.

A törlés előtt kétféle megerősítést kaphatsz:

Ha még nincs belőle munkalap: „Biztosan törlöd a(z) … árajánlatot? Ez a művelet nem vonható vissza."
Ha már van: „Ebből az árajánlatból már készült munkalap (…), az a törlés után is megmarad a naptárban."

Ha az ügyfél elutasította, nem kell törölnöd — az elutasított állapot önmagában is nyilvántartás, és a listán külön szűrhető.

Kapcsolódó szócikkek

Hogyan lesz az árajánlatból munkalap? A „Munkalap készítése" gombbal, vagy úgy, hogy az állapotát „Elfogadva"-ra állítod — ez naptárhelyet is foglal.
Mit jelentenek az árajánlat állapotai és a lista tetején lévő kártyák? A kártyák a kiküldött, elfogadott és elutasított ajánlatokat számolják; rájuk kattintva szűrsz.

Több a(z) Árajánlat témában

Hogyan készítek árajánlatot? A fejléc „+ Új árajánlat" gombjával; ugyanazok a mezők, mint a munkalapon, csak a végén ajánlat lesz belőle, nem munka.
Hogyan küldöm ki az árajánlatot, és mit tud vele kezdeni az ügyfél? Az adatlapon a „PDF küldése e-mailben" gombbal; az ügyfél a levélből egy kattintással elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Hogyan lesz az árajánlatból munkalap? A „Munkalap készítése" gombbal, vagy úgy, hogy az állapotát „Elfogadva"-ra állítod — ez naptárhelyet is foglal.
Mit jelentenek az árajánlat állapotai és a lista tetején lévő kártyák? A kártyák a kiküldött, elfogadott és elutasított ajánlatokat számolják; rájuk kattintva szűrsz.
Hogyan nyomtatom ki vagy töltöm le az árajánlatot? Ugyanúgy, mint a munkalapot: az adatlapon a nyomtatás gombbal, a listán a „Műveletek" gombból.
Kérhetek előleget az árajánlaton? Igen — a „Kért előleg" mezőbe írod, és megjelenik az ajánlaton. Ez még nem befizetés, ezért nem is vonódik le.

Kipróbálnád?

A Munkalapozó magyar műhelyszoftver autószervizeknek: munkalap, árajánlat, naptár és ügyfélfiók egy rendszerben. A regisztrációhoz nem kell bankkártya.

Kipróbálom Vissza a tudástárba