A menüben a Személyre szabás pontra kattints. Bal oldalt a választó, jobb oldalt a megnyitott lap. A menüpontok négy csoportba állnak, és a csoportok egyetlen kérdésre válaszolnak: ez a beállítás a műhelyről szól, egy modulról, a fiókomról vagy az adataimról?
A műhely
- Műhelybeállítások — cégadatok, logó, ÁFA, rezsióradíj, nyitvatartás, székhely és telephely.
- Kollégák — felvétel, meghívó, szabadságok.
- E-mail-sablonok — az ügyfeleknek küldött levelek szövege.
Modulok — modulonként egy lap, rajta a modul összes beállítása:
- Emlékeztetők — a következő szervíz jelzése a munkalapon és a PDF-en, az alkatrész-rendelési emlékeztető a beszállító-listával, és a karbantartási műveletek.
- Naptár — az előjegyzésről küldött visszaigazoló levél.
- Ügyfélfiók — online időpontkérés és a beágyazás.
- Aláírás és átvételi lap — az automatikus kiküldés beállításai.
- Számlázás — a számlázó-fiók bekötése.
A fiókom
- Előfizetésem — modulok, ciklus, kolléga-keret, díjbekérők, lemondás.
- Biztonság — jelszócsere és kétlépcsős azonosítás, egy lapon.
Adatok
- Törzsadat-kezelés — Importálás, Exportálás, Mentés, Visszaállítás, Törlés. A lapot megnyitva mind az öt művelet ott van egymás alatt.
A modul beállítása csak a modul lapján van, sehol máshol. Ha egy beállítást a Műhelybeállítások alatt keresel és nem találod, nézd meg a modul lapján — jó eséllyel oda tartozik.
A kikapcsolt modul lapja is elérhető. A beállítást elmentjük, de hatása csak a modul aktiválása után lesz — így ki tudod nézni, mit kapnál, mielőtt bekapcsolod.