- Nyisd meg a kérést az Ügyfélfiók → Időpontkérések listáról.
- A naptár-előnézetben kattints arra a napra, amelyikre az árajánlat készüljön. Ha az ügyfél több napot jelölt, itt választasz közülük.
- Kattints az „Elfogadom — árajánlat készítése" gombra.
- Nyisd meg az elkészült árajánlatot, töltsd ki az árakat és a cikkszámokat.
- Az „Árajánlat mentése és küldése" gombbal egy lépésben mented és kiküldöd.
A kiküldött levélbe automatikusan bekerül a pontos időpont, a munkaidő, a végösszeg, kiemelve mindaz, amin változtattál, és két gomb: „Elfogadom" és „Másik időpontot választok".
- Amíg piszkozat, az ajánlat csak halványan látszik a naptárban.
- Amint kiküldöd, 48 órán át tartja az időpontot, hogy más ne vihesse el. Ha az ügyfél nem válaszol, a hely magától felszabadul.
- Az ügyfél elfogadásakor készül el belőle a munkalap, és attól kezdve véglegesen foglalt.
Elutasításnál írhatsz üzenetet az ügyfélnek, pl. „Erre a napra sajnos betelt a keret, hívj fel és egyeztetünk." — majd a „Kérés elutasítása" gomb.
Ha olyan napot választasz, amit az ügyfél nem kért, ami zárva van, vagy ahova nem fér be a munka, a rendszer rákérdez, mielőtt beírná — a döntés a tiéd.